摘要

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2023/8/11

增强交易便利性和通畅性 沪深交易所多举措激发市场活力；

国家发改委：加强违约失信行为认定，全面健全政务信用记录；

河南714种集采药品平均价格降幅超50%；

中汽协：7月份汽车销量同比下降%；

文旅部公布恢复出境团队游第三批名单，包括日韩和欧美多国；

美股小幅收涨，道指涨%；

恒大地产负债万亿，已资不抵债。

隔夜外盘

美股三大指数小幅收涨，道指涨%，纳指涨%，标普500指数涨%。大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超1%，亚马逊、奈飞、谷歌、微软、脸书小幅上涨；苹果、英伟达小幅下跌。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨%。阿里巴巴涨超4%，理想汽车、京东涨超2%。

欧洲三大指数全线上涨。截至收盘，英国富时100指数涨%，法国CAC40指数涨%，德国DAX30指数涨%。

热点聚焦

1、增强交易便利性和通畅性 沪深交易所多举措激发市场活力

8月10日，沪深交易所发布消息称，在充分调研和听取市场意见的基础上，加快在完善交易制度和优化交易监管方面推出一系列务实举措，以更好激发市场活力，增强交易便利性和通畅性，不断提升市场吸引力。

具体来看，本次调整主要涉及交易制度和交易监管。在交易制度方面：1、研究将沪市主板股票、深市上市股票以及两市基金等证券的申报数量要求由100股（份）的整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增；2、研究ETF引入盘后固定价格交易机制。在交易监管方面：着重对异常交易行为或涉嫌违法违规行为进行监管。

2、发改委：加强违约失信行为认定 全面健全政务信用记录

国家发改委发布关于完善政府诚信履约机制优化民营经济发展环境的通知。其中提出，加强违约失信行为的认定。全面健全政务信用记录。发改委将违约失信信息、各地按要求梳理的拖欠账款信息、被列入失信被执行人信息统一计入相关主体名下形成政务信用记录。各级信用牵头部门要推动将失信记录纳入相关政府部门绩效考核评价指标。发改委适时将政务失信记录纳入营商环境评价和高质量发展综合绩效考核评价。

3、河南714种集采药品平均价格降幅超50%

据央视新闻，河南省积极推进药品医用耗材集中带量采购提速扩面，降低药品医用耗材虚高价格水分，大量的常见病、慢性病、重特大疾病药品和高值医用耗材通过集采价格大幅度下降，减轻了群众医药负担，提高了药品和高值耗材的可及性。截至目前，全省已集采药品714种，平均价格降幅超50%，集采医用耗材142种，平均价格降幅近80%。

4、中汽协：7月份汽车销量同比下降%

中汽协：7月份，汽车产销分别完成万辆和万辆，环比分别下降%和9%，同比分别下降%和%。

5、文旅部公布恢复出境团队游第三批名单 包括日韩和欧美多国

文旅部8月10日发布通知，即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。韩国、日本、美国、英国、德国、土耳其等热门目的地均在最新名单中。至此，出境跟团游国家由60个扩展至138个。

6、七月房企融资总额环比增加 信用债发行环比增长%

7月以来，央行、国家金融监管总局等机构连续释放利好消息，房地产融资政策维持宽松。8月9日，中指研究院最新发布的《中国房地产企业融资监测月报》显示，在政策利好作用下，7月房地产企业融资总额环比增加，信用债发行环比增长%，信托融资环比增加超过一倍。

7、恒大地产：流动负债万亿 已资不抵债

8月10日晚，恒大地产集团有限公司连发多份报告。财报数据显示，恒大地产2022年度净亏损人民币亿元，截至2022年12月31日，流动负债合计人民币16,亿元，而公司的货币资金总额为人民币亿元。公司总负债18,亿元，总资产14,亿元，已资不抵债。

8、碧桂园：预期上半年净亏损450亿元至550亿元

碧桂园8月10日晚间公告，集团预期截至2023年6月30日止半年度之净亏损介乎约人民币450亿元至人民币550亿元。预计净亏损主要是由于房地产行业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加；以及外汇波动造成预期淨汇兑损失所致。

9、业内人士：预期降准最快将在三季度落地

近期，关于“是否会降准降息”“降准何时落地”的讨论热度渐起。加之最新经济数据显示，内需不足仍待破题，宏观政策亟须加力。因此，市场愈发期待政策组合拳进一步发力，以提振经济表现。多位业内人士表示，降准在当前既有空间，也有必要性。综合考虑资金需求、政策信号等因素，业内多预期降准最快将在三季度落地。

主题机会

1、国内充电桩数量持续增加 机构看好产业长景气周期

据中国充电联盟8月10日消息，7月公共充电桩数量比6月增加万台，同比增长404%。截至今年7月，全国充电基础设施累计数量为万台，同比增加%。随着新能源汽车的快速推广，新能源汽车的补能需求越来越多，主要有充电和换电两种模式。截至2022年底，中国公共充电桩车桩比为，距离1:1的车桩比目标有巨大差距。安信证券根据汽车销量增速及新能源车渗透率假设测算新能源汽车保有量，并假设车桩比逐年降低趋近1:1，得到中国市场公共充电桩销量2023年至2030年复合增速将达到%。可关注香山股份、特锐德等。

2、全球首个 商用核电小堆“玲龙之心”吊装成功

据报道，8月10日中核海南多用途模块式小型堆科技示范工程玲龙一号反应堆核心模块被高高吊起，向着核岛方向移动。历经近5个小时，经过不断调试，“玲龙之心”终于吊装成功！压力容器、蒸发器等关键设备一步到位，玲龙一号全球首堆的安装工作步入高峰期。全球首个商用核电小堆“玲龙之心”吊装成功。此次“玲龙之心”吊装成功是玲龙一号核岛设备安装关键路径上的第一个里程碑节点，也是核反应堆模块化制造和安装的一次“首秀”，代表全球核能小型化迈出了历史性一步，标志着我国在模块式小型堆建造上走在了世界前列。可关注佳电股份、沃尔核材等。

3、7月至今焦炭开启上涨模式 利润逐步修复

7月焦炭市场受原料价格上涨驱动及下游采购有所好转支撑，价格开始止跌上涨。据卓创资讯数据监测显示，截至8月9日收盘，山东市场准一级焦成交价主流为2190元/吨，较7月初收盘上涨300元/吨。焦企随着价格回升利润逐步修复。截至8月9日，河北地区焦化吨盈利67元/吨，较7月初利润增加54元/吨。卓创资讯预计，局部供需偏紧，需求尚有支撑，市场有望陆续执行五轮上调。

公司新闻

1、湖南裕能：拟定增募资不超过65亿元

湖南裕能(301358)8月10日晚间公告，拟向特定对象发行股票募资不超过65亿元，用于年产32万吨磷酸锰铁锂项目、年产万吨超长循环磷酸铁锂项目、年产10万吨磷酸铁项目、补充流动资金。

2、佰仁医疗：“限位可扩张人工生物心脏瓣膜”获批注册

佰仁医疗(688198)8月10日晚间公告，公司自主研发的创新产品限位可扩张人工生物心脏瓣膜获准注册，用于替换病变、损伤、畸形的主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣或替换先前植入的人工主动脉瓣、二尖瓣和三尖瓣，作为首个可覆盖三个瓣位，具有可扩性外科生物瓣的成功研制，标志着人工生物瓣进入可扩理念的时代，对即将迎来的介入瓣中瓣治疗具有里程碑意义。

3、湖北宜化：拟约52亿元投建精制磷酸等项目

湖北宜化(000422)8月10日晚间公告，拟由公司全资子公司磷化工公司投资建设20万吨/年精制磷酸、65万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目，总投资约52亿元。项目计划2025年6月底前投产。

4、三美股份：拟约亿元投建全自动制冷剂灌装生产线

三美股份(603379)8月10日晚间公告，公司拟投资约亿元建设“年智能分装3500万瓶罐制冷剂生产线及配套设施项目”。建设全自动制冷剂灌装生产线能够提高工作效率和生产水平，符合数字化发展趋势。

5、鼎龙股份：抛光液产品获国内主流晶圆厂客户订单

鼎龙股份(300054)8月10日晚间公告，控股子公司武汉鼎泽新材料技术有限公司的多晶硅制程、氮化硅制程共3款抛光液产品于近期首次收到某国内主流晶圆厂商的采购订单。目前，公司其他各制程CMP抛光液产品覆盖全国多家客户进入关键验证阶段，部分重点型号产品有望在今年下半年导入客户。

6、益生股份：7月白羽肉鸡苗销售收入同比增%

益生股份(002458)8月10日晚间发布销售情况简报，7月白羽肉鸡苗销售数量万只，销售收入亿元，同比变动分别为%、%，环比变动分别为-%、%。7月种猪销售数量87头，销售收入万元，同比变动分别为-%、-%，环比变动分别为-%、-%。

7、中国移动：上半年净利润亿元 同比增%

中国移动(600941)8月10日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入亿元，同比增长%；净利润亿元，同比增长%；基本每股收益元。公司决定2023年中期派息每股港元。上半年数字化转型收入达到1326亿元，同比增长%，占主营业务收入比提升至%。

8、中芯国际：2023年第二季度营收亿美元

中芯国际公告，2023年第二季度营收亿美元，去年同期亿美元；净利润亿美元，去年同期亿美元；预计三季度销售收入环比增长3%到5%，毛利率在18%到20%之间。三季度出货量预计将继续上升，而同时，折旧也将持续增加。下半年公司销售收入预计好于上半年。

9、华虹半导体：二季度销售收入同比上升%

华虹半导体8月10日在港交所公告，2023年第二季度销售收入达亿美元，同比上升%，环比持平。预计三季度销售收入在亿-6亿美元之间。

10、沪硅产业：上半年净利亿元 同比增长%

沪硅产业(688126)8月10日晚间披露半年报，上半年公司实现营业收入亿元，同比减少%；净利润亿元，同比增长%。

责编：彭勃

校对：苏焕文